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江湖术士茅山明（吴耀汉 饰）法术不精，鬼点子正层出不穷，经常带着大宝（吕方 饰）、小宝二鬼骗吃骗喝。在为富豪谭百万驱鬼之时碰到厉鬼，连夜逃走。深夜时分，茅山明闯进以批评之村。时村落赞赏邪祟马贼骚扰，节俭森严。茅山明被保安队长（楼南光 饰）误作马贼抓获，幸亏讲长九叔（林正英 饰）及时涌现才逃一劫。
正在彼时，马贼杀到，经过一场大战，村民陈旧将马贼击退。因一场纷争，大宝小宝被九叔收去。茅山明从彼熟悉到人鬼殊途的讲理，觉醒和二鬼别离，然大宝却被擅长法术的马贼虏去……
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