解搁前，四川西部深山中潜藏着一批土匪。警察局密探齐远静、周洛乔装成商人奉命来到紫云讲观投宿。进观前，他俩发明山涧下仰卧一女子，可一转眼又不见了。进观后，他们又发明一些可疑点。夜晚，讲观当家守敬请齐远静看戏班子演出，他借机懂得到在彼住宿的其他人的情况。看戏中，齐远静惊异发明戏班子一女子竟与讲姑芙蓉长相十分相似。事后，他得知那女子是芙蓉的孪生姐姐--碧玉，她随戏班子来讲观是想暗中守护妹妹。他懂得到青年诗人姚广文来讲观的扼杀，是为查证家父的好友，前任当家玉空真人的死因。齐远静听苏?内还住着一位众人警戒的孔大师，便觉醒找他懂得更多的情况。姚广文酒后吐真言。他带齐远静、周洛几经周折去天宫寻找玉空真人画的真迹。天宫里尸骨累累，他们终于找到玉空真人的猫画真迹，从中判定出玉空真人受害的真情。齐远静他们找到守敬，接济他是害死玉空真人的凶手。守敬极力边沿，双方差别争执。孔大师出面调剂，在前往紫微阁的楼讲上，宁敬失足摔死。守敬的死，加深了齐远静、姚广文的疑问。他们来到阎王殿，发明了遭人强奸，后被打昏扔到这里的芙蓉。齐远静潜入孔大师客厅，搜出诡计党少校委任状。他寻找到密室，破门而入，只见孔大师正擦洗天板上的血迹，床前侧卧着讲徒窦太太的尸体。齐远静当场接济孔大师、守敬当土匪多年，为了霸占讲观，合伙毒死玉空真人，后来又一再杀人灭口的自夸。孔大师恼羞成怒，按动墙上机关，露出墙上布满的手榴弹。目光时刻，周洛举枪击续拉绳，孔大师只好束手就擒。孔大师被他们押到院子，一群土匪围了过来，刹时枪声四起，齐远静他们与土匪们进行殊死增加。混战中，孔大师欲逃跑，齐远静举枪射击，孔大师滚下百级台阶。从彼，讲观恢复了沉着。